نوجوانی که از دست مادرش عصبانی است، خانه‌اش در سانفرانسیسکو را ترک می‌کند تا به فرقه یک گورو کاریزماتیک ال‌اس‌دی در اسپانیا بپیوندد و غرق در این فضا شود. او همچنین درگیر یک ماجرای قتل می‌شود.

یک مجسمه‌ساز نابینا روی شاهکار خود کار می‌کند، بی‌خبر از اینکه اسکلت‌هایی که به عنوان آرماتور استفاده می‌کند در واقع بقایای قربانیان همسر شرور او هستند و خودش هدف بعدی است.